마이크론 주가가 인공지능(AI) 기업 앤트로픽과의 공급계약 소식에 급등했다. 6월 24일(현지시간) 분기 실적 발표를 앞둔 시점에 나온 호재라 시장의 관심이 쏠렸다. 한국 개인투자자에게 마이크론은 SK하이닉스·삼성전자 같은 국내 메모리 반도체주를 읽는 글로벌 가늠자 역할을 한다.
현지시간 22일 마이크론 주가는 전 거래일보다 6.82% 오른 1,211.38달러에 마감했다. 마이크론이 같은 날 앤트로픽과 메모리·스토리지 공급계약을 체결했다고 발표한 점이 매수세를 키웠다.
이 글은 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매매를 권유하지 않는다. 모든 투자의 최종 판단과 책임은 본인에게 있다.
마이크론·앤트로픽 공급계약, 핵심은 무엇인가
로이터통신에 따르면 마이크론은 22일 앤트로픽과 메모리·스토리지 제품 공급 및 앤트로픽 최신 펀딩 라운드에 대한 전략적 투자를 포함한 계약을 맺었다고 밝혔다. 마이크론은 앤트로픽 시리즈 H 라운드에 투자한다. 공급계약 규모와 시리즈 H 투자 금액은 공개되지 않았다.
앤트로픽은 코딩 도우미 ‘클로드 코드(Claude Code)’를 만든 AI 기업이다. 로이터에 따르면 앤트로픽은 6월 1일 미국 증시 상장을 위한 서류를 비공개로 제출했으며, 시리즈 H에서 650억 달러를 조달해 기업가치 9,650억 달러를 인정받았다.
계약의 골자는 다음과 같다.
- 마이크론이 AI 모델 학습·구동에 쓰이는 고대역폭메모리(HBM)와 스토리지를 앤트로픽에 공급한다.
- 마이크론과 앤트로픽이 메모리·스토리지 시스템이 AI 워크로드에서 어떻게 작동하는지 함께 분석한다.
- 마이크론은 이미 사내에 클로드 모델을 도입해 엔지니어링·제조·기업 업무의 코딩과 에이전트 용도로 활용 중이며, 적용 범위를 넓힐 계획이다.
앤트로픽의 공동창업자 겸 최고컴퓨팅책임자 톰 브라운은 로이터에 메모리와 스토리지가 클로드를 학습하고 구동하는 효율성의 핵심이라고 밝혔다. 앤트로픽은 최근 코어위브, 브로드컴, 스페이스X 등과도 잇따라 컴퓨팅 확보 계약을 체결했다.
앤트로픽 라운드에 마이크론·삼성·SK하이닉스 모두 참여
주목할 점은 앤트로픽 시리즈 H에 메모리 3강이 모두 전략적 인프라 파트너로 이름을 올렸다는 사실이다. 앤트로픽이 5월 발표한 자료에 따르면 시리즈 H에는 마이크론과 함께 삼성전자, SK하이닉스가 전략적 인프라 파트너로 참여했다. 이들의 메모리·스토리지·로직 칩 기술이 컴퓨팅 확장에 핵심 역할을 한다는 이유에서다.
즉 이번 마이크론 공급계약은 AI 개발사가 메모리 공급망 전체를 선점하려는 흐름의 일부다. 같은 사업을 하는 한국 메모리주에도 같은 방향의 수요 기대가 실릴 수 있는 배경이다.
AI 메모리 수요가 끌어올린 마이크론
마이크론 주가 급등의 바탕에는 AI 메모리 수요 폭발이 있다. AI 모델이 커질수록 데이터센터에 들어가는 HBM과 DRAM 물량이 급증한다. 마이크론은 HBM 주요 공급사 중 하나로 이 수요를 정면으로 받고 있다.
마이크론은 2026년 HBM 생산 물량이 장기 계약으로 사실상 전량 소진된 상태다. 회사는 FY2026에 250억 달러 이상을 설비투자에 쏟아붓고 있으며, 뉴욕에 대형 신규 공장(메가팹)도 추진 중이다. 마이크론은 5월 26일 시가총액 1조 달러를 돌파했는데, 메모리 기업으로는 삼성전자에 이어 두 번째다. 엔비디아는 차세대 AI 플랫폼 ‘베라 루빈’용 HBM4 공급사로 마이크론·삼성전자·SK하이닉스를 인증했다.
다만 위험도 분명하다. 메모리는 역사적으로 가격 등락이 큰 사이클 산업이고, 2027~2028년 3사의 대규모 증설 물량이 동시에 풀리면 공급 과잉 우려가 불거질 수 있다.
마이크론 주가 실적발표일과 한국 투자자 포인트
마이크론은 24일(현지시간) 분기 실적을 발표한다. 마이크론 주가전망에서 이 실적이 단기 분수령이 될 전망이다. 실적 발표를 전후로 변동성이 커질 수 있다는 점을 염두에 둬야 한다.
국내 시장과의 연결 고리도 분명하다. 6월 22일 코스피에서 SK하이닉스는 전 거래일보다 5.61% 오른 291만9,000원에 마감하며, 보통주 기준 시가총액 1위에 올랐다. 삼성전자를 제친 것은 약 25년 7개월 만이다. 다만 삼성전자 우선주까지 합산하면 실질 시가총액은 삼성전자가 여전히 앞선다는 점은 구분할 필요가 있다.
한국 투자자가 마이크론 같은 미국 주식에 투자할 때 챙겨야 할 점은 다음과 같다.
- 환율: 6월 23일 원·달러 환율은 1,530원대에서 움직였다. 환율이 높은 구간이라 달러 환전 비용 부담이 크고, 매도 후 원화 환산 시 환차익·환차손이 수익률을 좌우한다.
- 실적 발표일 변동성: 24일 실적 발표 전후로 주가 급변동 가능성이 있어, 단기 추격보다 분할 접근이 안전하다.
- 간접 투자 대안: 마이크론을 직접 사는 대신 AI 메모리·반도체를 담은 미국·국내 상장 ETF로 분산하는 방법도 있다.
마이크론 주가는 결국 AI 메모리 수요가 얼마나 이어지느냐에 달려 있다. 24일 실적이 그 첫 시험대다.